investicni poradci — AI Chatbot Widget pro web — Virtual Receptionist Cesko
Virtual Receptionist je AI chat widget pro investiční poradce, integrovaný přímo na vašem webu. Nepřetržitě zodpovídá dotazy návštěvníků, pomáhá s kvalifikací leadů, sbírá kontakty a předává složitější požadavky vašemu týmu. Lze jej napojit na vaše zdroje znalostí a interní procesy, aby poskytoval přesné, aktuální a konzistentní informace.
Zachytí zájemce přímo na webu, klade relevantní otázky, ukládá kontakty a shrnutí potřeby, aby váš poradce navázal osobní komunikaci připraveně a bez zbytečného zdržení.
Okamžitě odpovídá na časté dotazy o službách, průběhu spolupráce, dokumentech a termínech. Při složitějších tématech plynule předá konverzaci živému operátorovi nebo vytvoří úkol.
Pracuje s osobními údaji obezřetně, zaznamenává konverzace pro dohledatelnost a respektuje vnitřní pravidla firmy. Umožňuje nastavit role, přístupy a automatické mazání podle vašich politik.
Jak chatbot zjistí specifika našich investičních produktů a procesů?
Vložíte zdroje znalostí (webové stránky, interní směrnice, popisy služeb, slovník pojmů) a nastavíte scénáře. Chatbot z nich čerpá, průběžně aktualizuje kontext a lze jej doplnit o vlastní formuláře pro kvalifikaci a sběr podkladů.
Jak řešíte předání na člověka a plánování schůzek?
Při rozpoznání složitějšího záměru nabídne spojení s poradcem, předá historii konverzace a klíčové odpovědi. Můžete přidat rezervaci termínu do vašeho kalendáře a směrování podle specializace či lokality.
Je nasazení složité a co potřebuji od IT?
Na web umístíte krátký kód a v administraci nastavíte zdroje, slovník a směrovací pravidla. Integrace s e‑mailem, CRM nebo kalendářem je volitelná. Nasazení obvykle zvládne marketing či webový správce bez zásahu do backendu.